Джерело: astuteanalytica.com
Азіатсько-Тихоокеанський ринок сонячної енергії: за технологією (фотоелектричні системи (монокристалічний кремній, мультикристалічний кремній, тонкоплівкові та інші), системи концентрованої сонячної енергії (параболічний жолоб, рефлектор Френеля, енергетична вежа, тарельчастий двигун), а також системи сонячного опалення та охолодження ); Сонячний модуль (монокристалічні сонячні панелі, полікристалічні сонячні панелі, тонкоплівкові сонячні батареї, сонячні батареї з аморфного кремнію, сонячні батареї з телуриду кадмію та інші); Кінцеве використання (виробництво електроенергії, освітлення, опалення, зарядка, інше); Розмір регіону – ринок, динаміка галузі, аналіз можливостей і прогноз на 2024–2032 рр.
Ринковий сценарій
У 2023 році ринок сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні оцінювався в 349,6 мільярда доларів США, а до 2032 року він досягне 2738,9 мільярда доларів США при середньорічному темпі зростання 25,7% протягом прогнозованого періоду 2024–2032 років.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон твердо заявив про свої претензії як електростанція в глобальному ландшафті сонячної енергетики. У 2023 році на цей регіон припадало понад 65% світової встановленої сонячної фотоелектричної потужності. Китай, який є лідируючим, досяг приголомшливих 390 ГВт встановленої сонячної потужності до кінця 2022 року. Це стрімке зростання пояснюється не лише величезним географічним простором країни, але й її всесвітньо відомим досвідом у виробництві фотоелектричних (PV) панелей. Насправді, станом на той рік шість із десяти провідних виробників фотоелектричної енергії у світі були китайськими компаніями. Слідом за Китаєм Індія досягла значних успіхів на ринку сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: сонячна потужність країни перевищила позначку в 56 ГВт у 2022 році, з яких 13 ГВт було встановлено в 2022 році. Амбітна мета Національної сонячної місії Джавахарлала Неру — досягнення 100 ГВт до 2022 року забезпечило значний поштовх, підтриманий як внутрішніми, так і міжнародними інвесторами. Цей порив був підкреслений потоком інвестицій понад 10 мільярдів доларів США в сонячний сектор Індії лише за 2020 рік.
Японія, долаючи наслідки катастрофи на Фукусімі, спрямувала свою енергію на відновлювані джерела енергії, особливо сонячну. На кінець 2021 року встановлена потужність сонячної енергії в Японії становила приблизно 78,4 ГВт, яка, за прогнозами, перевищить 90 ГВт до кінця 2023 року. Щедрі урядові тарифи мали вирішальне значення, пропонуючи ставки до 40 ієн за кВт-год у початкові етапи сприяння прийняттю. З іншого боку, зростання ринку сонячної енергії в Австралії є не менш переконливим. Станом на кінець 2022 року було встановлено понад 3,5 мільйона сонячних установок на дахах. Також було встановлено, що в країні було встановлено понад 310000 нових сонячних установок на дахах, досягнувши сонячної потужності 2,7 ГВт, майже 21% домогосподарств в країні використовували сонячну енергію. Цей рівень впровадження був зумовлений головним чином зниженням витрат на встановлення на 60% за попереднє десятиліття та стрімким зростанням цін на електроенергію.
Однак ці монументальні досягнення супроводжуються викликами. Наприклад, Індія зіткнулася з проблемами придбання землі в густонаселених регіонах, тоді як Австралія зіткнулася з проблемами стабільності мережі через швидке зростання децентралізованих сонячних установок. Крім того, варто відзначити виробничу майстерність регіону. До 2022 року Китай відповідав за 70% світового виробництва фотоелектричних панелей. Це домінування змусило багато китайських фірм розгалужуватися, засновуючи виробничі бази в сусідніх країнах, таких як В’єтнам, щоб використовувати місцеві переваги та обходити торговельні бар’єри.
Динаміка ринку
Рушійний фактор: зниження цін на сонячні панелі та відповідне обладнання
В основі сонячного буму в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні лежить простий, але глибокий факт: сонячна енергія стала набагато дешевшою на світовому ринку сонячної енергії. Насправді ціни на сонячні панелі впали на 82% протягом 2010 і 2022 років. Китай, як виробничий якір у регіоні, значно збільшив свої виробничі можливості. До 2023 року на країну припадало 70% світового виробництва сонячних панелей. Розгалужена виробнича інфраструктура та постійні інвестиції в дослідження та розробки, які у 2019 році досягли 1,4 мільярда доларів США, відіграли важливу роль у зниженні світових цін на сонячні панелі. Це зниження ціни на 90% протягом десятиліття фактично відбулося на користь інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
З іншого боку, індійський ринок сонячної енергії рішуче відреагував на ці зміни цін. У 2020 році тарифи на сонячну енергію в країні досягли рекордно низького рівня 2,36 ₹ (0,031 долара) за кВт-год. Це конкурентоспроможне ціноутворення змінює стратегію закупівель енергії в Індії, особливо в порівнянні з її залежністю від імпорту вугілля, який становив понад 80%. Крім того, Філіппіни, хоча і менший ринок, відображають ширшу регіональну тенденцію. Зменшення вартості сонячних проектів на 60% протягом п’яти років (до 2021 року) супроводжувалося послідовним 20% щорічним зростанням сонячної потужності.
Тенденція: зростаюча увага до децентралізованих сонячних установок
Децентралізовані або розподілені сонячні установки стали остаточною тенденцією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Цей підхід передбачає розподіл невеликих сонячних систем на ширшій географічній території, а не концентрацію потужностей у великих фермах. Австралія є свідченням популярності цього тренду. До кінця 2022 року в країні було встановлено понад 3,5 мільйона сонячних установок на дахах. У відсотковому співвідношенні це означає, що майже 21% австралійських домогосподарств використовують сонячну енергію, що є значним зростанням порівняно з лише 0,2% десять років тому. Крім того, до 2021 року в Індонезії з її архіпелажною топографією понад 15000 сіл використовують децентралізовані сонячні системи, враховуючи логістичні проблеми централізованої мережі. Ця тенденція є не лише відображенням матеріально-технічної зручності, а й результатом падіння цін на сонячні панелі, які впали на 89% між 2010 і 2020 роками, що зробило менші установки економічно життєздатними для окремих домогосподарств і громад.
Завдання: інтеграція та стабільність мережі
З експоненціальним зростанням сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні постала серйозна проблема: інтеграція та стабільність мережі. Раптовий приплив енергії від сонячних джерел, особливо в години пік сонячного світла, може спричинити коливання напруги та дестабілізувати мережу. В Австралії, де відбулося швидке впровадження децентралізованих сонячних установок, стабільність мережі стала актуальною проблемою. До 2021 року в Південній Австралії були періоди, коли сонячна потужність перевищувала попит, що призводило до потенційної нестабільності мережі. У В’єтнамі, де сонячна потужність підскочила зі 134 МВт у 2018 році до понад 17,6 ГВт на кінець 2021 року, інфраструктурі електромережі було важко встигати. У сонячні дні скорочення – коли сонячні електростанції просили зменшити свою потужність або закрити – стали звичним явищем через нездатність мережі впоратися з надлишковою електроенергією. Ця проблема ще більше посилюється переривчастою природою сонячної енергії, що вимагає надійних систем керування електромережами та значних інвестицій у рішення для зберігання енергії, які станом на 2021 рік все ще наздоганяли швидкі темпи впровадження сонячної енергії.
Можливість: зростання попиту на зберігання енергії для розкриття потенціалу ринку сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
У той час як Азіатсько-Тихоокеанський регіон продовжує їздити на вершині своєї сонячної хвилі, на горизонті з’являється яскрава можливість: зберігання енергії. Сонячна енергія, незважаючи на весь її потенціал, є переривчастою – сонце не світить постійно. Таким чином, ефективне зберігання сонячної енергії стає стрижнею для безперервного електропостачання, особливо в нічний час або в похмурі дні. До 2022 року світовий ринок накопичувачів енергії оцінювався приблизно в 36 мільярдів доларів США, а до 2030 року, за прогнозами, він різко зросте до понад 87 мільярдів доларів США. Частка Азіатсько-Тихоокеанського регіону в цій траєкторії зростання є значною. Лідирує в цьому Китай, який, відповідно до свого сонячного домінування, агресивно просуває свої ініціативи зі зберігання енергії. До кінця 2022 року Китай успішно встановив понад 59,8 ГВт накопичувачів енергії, що на 78% більше, ніж у попередньому році.
Індія, яка не відстає й постійно прагне оптимізувати свою розширену сонячну інфраструктуру, стала свідком сплеску свого ринку накопичувачів енергії, який з 2018 по 2022 рр. зростав із загальною річною швидкістю 6,4%. Це зростання було доповнено такими політичними заходами, як Національне сховище енергії. Місія, спрямована на те, щоб Індія стала глобальним центром досліджень і виробництва батарей і накопичувачів енергії. Оскільки на ринку сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні працює понад 4,3 мільярда людей, з яких майже 450 мільйонів все ще не мають доступу до надійної електроенергії, потенційний масштаб ринку зберігання енергії вражає. Зберігання енергії, зокрема рішення для накопичення акумуляторів, можуть зіграти ключову роль у подоланні цього розриву.
Сегментний аналіз
За технологією
Фотоелектричні системи, безсумнівно, є перлиною корони ринку сонячної енергії Азіатсько-Тихоокеанського регіону, демонструючи неперевершене зростання та визнання в усьому регіоні. Їх домінування не випадкове. Надійне поєднання підтримки державної політики та активної участі промисловості створило середовище, де фотоелектричні технології не тільки процвітають, але й лідирують. З 89% часткою ринку та вражаючим CAGR у 26%, прогнозованим на наступний період, фотоелектричні системи зміцнили свої позиції на ринку сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні як кращий вибір для виробництва сонячної енергії в регіоні. Дані Міжнародного енергетичного агентства за 2022 рік свідчать про зростання виробництва сонячної фотоелектричної енергії на 270 ТВт-год, що на 26% більше, ніж у попередньому році, і досягає сукупної суми близько 1300 ТВт-год. Примітно, що вперше в історії темпи зростання затьмарили темпи зростання всіх інших відновлюваних джерел енергії, включаючи вітер. Такий потужний ріст зробив сонячну фотоелектричну енергію однією з найшвидше зростаючих технологій відновлюваних джерел енергії, лише трохи поступаючись енергії вітру.
Вражаюче збільшення нових фотоелектричних потужностей на 100 ГВт у 2022 році, приблизно на 60% більше, ніж у 2021 році, що можна пояснити поєднанням факторів. Вирішальну роль на ринку сонячної енергетики відіграли наближення політичних термінів у таких країнах, як Китай, США та В’єтнам, що спонукало зацікавлених сторін розширювати свої установки. Крім того, оскільки сонячні фотоелектричні системи стали найекономічнішим вибором для виробництва електроенергії, їх привабливість як для комерційних, так і для житлових застосувань незаперечна. У міру зростання попиту в житлових приміщеннях частка ринку фотоелектричних систем буде тільки зростати. Азіатсько-Тихоокеанський регіон переживає стрімке співробітництво, щоб зменшити витрати, пов’язані з фотоелектричною енергією, вирішити проблеми та покращити розуміння потенціалу фотоелектричної системи, що ще більше зміцнить її майбутні перспективи.
За сонячним модулем:
Що стосується сонячних модулів, монокристалічні сонячні панелі лідирують на ринку сонячної енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, займаючи 44% ринку. Ці панелі є кращим вибором в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні завдяки їх високій ефективності в поєднанні зі збільшенням масштабів виробництва. Монокристалічні панелі, що характеризуються однорідним, темним зовнішнім виглядом і заокругленими краями, виготовлені з однокристалічної структури, що дозволяє електронам більше простору для руху та генерує вищий коефіцієнт ефективності. Ця ефективність, яка часто становить від 15% до 20%, вища, ніж у більшості інших типів сонячних панелей, що робить їх особливо привабливими для регіонів з обмеженим простором.
Перевага до монокристалічних панелей на ринку сонячної енергії Азіатсько-Тихоокеанського регіону також пов’язана з їх довговічністю та стабільністю продуктивності. Вони, як правило, мають більший термін служби та виявляють меншу деградацію продуктивності з часом порівняно з їхніми полікристалічними або тонкоплівковими аналогами. Крім того, у міру розвитку технологій вартість виробництва цих високоефективних панелей продовжує знижуватися, що робить їх ще більш доступними для ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Кінцевими користувачами:
Що стосується кінцевих споживачів, то на ринку сонячної енергії Азіатсько-Тихоокеанського регіону домінує сегмент виробництва електроенергії. За останніми даними, тільки на цей сегмент припадало вражаючих 65% загального доходу ринку. На цьому його домінування не закінчується: прогнози на період 2024-2032 вказують на те, що цей сегмент має стрімко зрости з очікуваним CAGR у 26%, демонструючи його ключову роль у сфері відновлюваної енергетики регіону. Оскільки країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону борються з подвійною проблемою ескалації погіршення навколишнього середовища та зростання попиту на енергію, сонячна енергія постає як стійке рішення. Уряди визнають необхідність цього переходу.
Численні країни регіону вводять стимули та податкові пільги, щоб заохотити встановлення сонячних панелей, діючи як значний каталізатор. Наприклад, до 2022 року уряд Індії вже сприяв встановленню понад 56 ГВт сонячних потужностей, прагнучи досягти 100 ГВт до кінця 2022 року. Ця проактивна позиція уряду в поєднанні з постійно зростаючим усвідомленням екологічної стійкості гарантує, що траєкторія сегмента виробництва електроенергії залишається стрімко зростаючою на ринку сонячної енергії Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Найкращі гравці на ринку сонячної енергії Азіатсько-Тихоокеанського регіону
- Tata Power Solar System Ltd.
- Тріна Солар
- Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Waaree Group
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co., LTD
- Кохіма Енергія
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Інші видатні гравці
Огляд сегментації ринку:
За технологією
- Фотоелектричні системи
- Монокристалічний кремній
- Мультикристалічний кремній
- Тонкоплівковий
- інші
- Системи концентрованої сонячної енергії
- Параболічний жолоб
- Рефлектор Френеля
- Power Tower
- Dish-Engine
- Сонячні системи опалення та охолодження
За допомогою сонячного модуля
- Монокристалічні сонячні панелі
- Полікристалічні сонячні панелі
- Тонкоплівкові сонячні елементи
- Сонячна батарея з аморфного кремнію
- Сонячна батарея з телуриду кадмію
- інші
За кінцевим використанням
- Виробництво електроенергії
- Освітлення
- Опалення
- Зарядка
- інші
За країною
- Китай
- Японія
- Індія
- Австралія та Нова Зеландія
- Південна Корея
- АСЕАН
- Камбоджа
- Індонезія
- В'єтнам
- Таїланд
- Сінгапур
- Філіппіни
- Малайзія
- Тайвань
- Гонконг
- Решта Азіатсько-Тихоокеанського регіону