Джерело: masdar.ae
- Угода є найбільшою в історії енергетичною операцією на Афінській фондовій біржі та однією з найбільших у галузі відновлюваної енергетики ЄС
- Masdar підписав остаточну угоду з GEK TERNA та іншими акціонерами про придбання спочатку 67%1розміщених акцій TERNA ENERGY після завершення угоди за ціною 20.002євро за акцію3
- Ціна придбання4представляє оцінку акцій у 2,4 мільярда євро та вартість підприємства (EV) у 3,2 мільярда євро
- За умови закриття транзакції Masdar оголосить обов’язкову тендерну пропозицію на придбання всіх акцій TERNA ENERGY, що залишилися, з наміром досягти 100%
Угода забезпечить значні капітальні інвестиції в Греції та інших країнах ЄС, розблокуючи потужності відновлюваної енергії та сприяючи досягненню цілей ЄС до нульового прибутку до 2050 року.
Очікується, що TERNA ENERGY відіграватиме важливу роль у зростанні портфоліо Masdar по всій Європіоскільки він націлений на глобальну потужність у 100 гігават (ГВт) до 2030 року на підтримку глобального енергетичного переходу
АБУ-ДАБІ, ОАЕ та АФІНИ, Греція – 20 червня 2024 р– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar»), лідер чистої енергетики ОАЕ, оголосив сьогодні про досягнення остаточної угоди з GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) та іншими акціонерами TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT). ), з наміром спочатку придбати 67% акцій компанії в обігу після завершення угоди за умови схвалення регуляторних органів та інших умов. Після завершення угоди Masdar запустить обов’язкову тендерну пропозицію на придбання всіх акцій компанії, що залишилися в обігу, з наміром досягти 100%.
Угода та наступна пропозиція оцінюють загальний капітал TERNA ENERGY у 2,4 млрд євро5із вартістю підприємства 3,2 мільярда євро, що робить його найбільшою в історії енергетичною операцією на Афінській фондовій біржі та однією з найбільших на європейському ринку відновлюваних джерел енергії.
Очікується, що ця угода забезпечить значні капітальні інвестиції в Грецію та інші європейські країни, підтримуючи внесок TERNA ENERGY в Національний енергетичний і кліматичний план Греції (NECP) і цільовий показник ЄС до нуля до 2050 року. Запропоноване придбання демонструє масштаб і амбіції планів Masdar щодо розвитку в регіоні та ще більше зміцнює роль Masdar як надійного глобального партнера з енергетичного переходу для урядів, інвесторів, розробників і спільнот по всьому світу.
Передумови та причини транзакції
Заснована в 1997 році, TERNA ENERGY є провідною європейською платформою екологічно чистої енергії з більш ніж 25-річним досвідом реалізації інноваційних та стійких проектів. Компанія спеціалізується на фінансуванні, розробці, будівництві та експлуатації об’єктів відновлюваної енергетики, зосереджених на вітрових, сонячних, гідроелектричних і гідроакумулюючих проектах.
Нещодавно компанія оголосила про свій план розвитку, націлений на оперативну потужність відновлюваної енергетики 6 ГВт до 2030 року. TERNA ENERGY є найбільшим інвестором у сектор відновлюваної енергетики Греції, маючи потужний портфель проектів у Греції та Європі.
Очікується, що запропоноване придбання зіграє важливу роль у зростанні портфоліо Masdar в Європі, оскільки до 2030 року планується створити глобальну потужність у 100 ГВт. Це також відображає впевненість Masdar у потенціалі зростання TERNA ENERGY, а також у силі грецького ринку та його сектора відновлюваних джерел енергії.
Угода узгоджується зі стратегією GEK TERNA стати провідною диверсифікованою інфраструктурною групою в Греції та Південно-Східній Європі та прискорить шлях Групи до нової ери зростання.
Виконавчий голова TERNA ENERGY, Георгіос Перістеріс, і головний виконавчий директор, Еммануель Марагудакіс, демонструючи безперервність лідерства, продовжуватимуть виконувати свої поточні посади після завершення угоди та підтримуватимуть Masdar у керуванні компанією на наступному етапі зростання.
Його Високоповажність доктор Султан Аль Джабер, міністр промисловості та передових технологій ОАЕ, голова Masdar і президент COP28, сказав:
Сьогоднішній день знаменує собою важливу віху в стратегії Masdar щодо розширення свого портфоліо до 100 ГВт чистої енергії до 2030 року, і це зробить значний внесок у потенціал відновлюваної енергії Греції. Будучи однією з найбільших транзакцій у сфері відновлюваної енергетики в Європі у 2024 році, ця інвестиція відображає чітку відданість ОАЕ розвитку чистої енергетики Греції та Європи та є ще одним важливим практичним кроком у реалізації однієї з головних цілей Консенсусу ОАЕ — потроїти глобальну потужність відновлюваної енергії. до 2030 року. Коротше кажучи, ця угода підкреслює можливості розумного зростання відповідального та впорядкованого енергетичного переходу, що стимулює нові галузі, нові робочі місця та економічний розвиток з низьким рівнем вуглецю.
Мохамед Джаміль Аль Рамахі, головний виконавчий директор Masdar, прокоментував:
Ми вкладаємо капітал і глобальний досвід, щоб прискорити розширення TERNA ENERGY, підтримуючи амбіції Греції щодо відновлюваних джерел енергії та розширюючи глобальне охоплення Masdar. Як провідна європейська платформа розвитку, TERNA ENERGY, як очікується, відіграватиме важливу роль у зростаючому портфоліо Masdar у Греції та Європі. Ми з нетерпінням чекаємо завершення угоди та початку співпраці з командою керівництва TERNA ENERGY, щоб реалізувати їхні амбітні плани розвитку на підтримку енергетичного переходу Греції.
Георгіос Перістеріс, голова та генеральний директор GEK TERNA та виконавчий голова TERNA ENERGY, сказав:
Наша угода з Masdar є визнанням великої цінності TERNA ENERGY і результатом наполегливої праці сотень людей протягом понад 25 років. Водночас це означає початок нової ери ще більшого зростання для ГЕК ТЕРНА Груп. Це також серйозний вотум довіри для Греції та її перспектив. TERNA ENERGY є провідним інвестором у ВДЕ в Греції та ключовим стрижнем національних зусиль щодо переходу до майбутнього з більш чистою та дешевшою енергією для всіх. Майбутнє з більшою енергетичною автономією для нашої країни, засноване на чистій енергії, яка вироблятиметься на нашій батьківщині. І ми продовжуватимемо цей же курс із ще більшою силою.
Masdar залучив Rothschild & Co. як єдиного фінансового консультанта, а також Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins як юридичних радників у зв’язку з угодою та фінансуванням.
Групу GEK TERNA підтримали Reed Smith LLP і Potamitis Vekris, які були міжнародними та грецькими юридичними радниками угоди відповідно, тоді як Morgan Stanley виступає єдиним фінансовим радником TERNA ENERGY.
