Джерело: woodmac.com
13 грудня на зустрічі урядів країн світу під час кліматичних переговорів COP28 у Дубаї погодилися те, що назвали «історичною» заявою, вперше поставивши перед собою мету відмовитися від викопного палива.
Ця мета визначає зміну курсу для глобальної енергетичної системи. Споживання нафти, газу та вугілля зростає, і всі три види палива досягли нових рекордів у 2023 році. Але в той же час відновлювана енергетика процвітає. Виробництво енергії вітру та сонця у всьому світі у 2023 році було приблизно на 55% вище, ніж у 2020 році.
Коли рік тому аналітики Wood Mackenzie запропонували 10 прогнозів на 2023 рік у журналі Energy Pulse, вони визначили деякі з ключових особливостей цього ландшафту, що швидко розвивається. Їхні прогнози, що підкреслюють тиск на зниження цін на метали, зростання глобального попиту на нафту, відновлення ентузіазму північноамериканських нафтогазових компаній щодо зростання виробництва та відновлення сонячних установок у США, серед іншого, виявилися відповідними.
Цього року ми очікуємо, що деякі з цих тенденцій збережуться, але також виникають нові проблеми. Ось наші 10 прогнозів щодо ключових подій у сфері енергетики та природних ресурсів у 2024 році:
1. Почнеться глобальне уповільнення сонячного зростання
Незважаючи на те, що загальна глобальна сонячна потужність продовжить швидко зростати протягом наступного десятиліття, темпи зростання щорічних установок почнуть сповільнюватися в 2024 році порівняно з темпами, які спостерігалися в останні роки. Якщо наш прогноз на 2023 рік виконається, середнє річне зростання потужностей за 2019-23 становило 28%, включаючи зростання на 56% у 2023 році. Навпаки, середньорічне зростання з 2024-28 буде приблизно нульовим, включаючи кілька років із скороченнями. Зростання світового ринку сонячної енергії відбувається за типовою S-кривою. За останні кілька років зростання стрімко піднялося на найкрутішу частину кривої. Починаючи з 2024 року, галузь пройде точку перелому, яка характеризується більш повільним зростанням. Глобальний ринок сонячної енергії все ще у багато разів більший, ніж він був навіть кілька років тому, але цілком природно, що галузь розвивається цим шляхом.
Не кожен регіон наразі знаходиться в одному місці на S-кривій. Африці та Близькому Сходу, наприклад, потрібно пройти довгий шлях, перш ніж вони досягнуть точки перелому зростання. Але два основних ринки сприяють цьому глобальному зростанню: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де домінує Китай, і Європа.
Мішель Девіс – голова Global Solar
2. Ядерна енергетика продовжуватиме підніматися на порядок денний політики як кліматичне рішення
Цитата, яку часто неправильно приписують Альберту Ейнштейну, полягає в тому, що атомна енергетика — це «одна з пекельних способів кип’ятити воду». Насправді він був створений у 1980 році після аварії на реакторі на острові Три Майл, яка допомогла повернути громадську думку проти атомної енергії. Однак у 2024 році ядерна енергетика вперше за понад півстоліття отримає широку підтримку як ключове рішення світової енергетичної кризи. Атомна енергетика стикалася і все ще стикається з проблемами суспільного сприйняття та економічної конкурентоспроможності в порівнянні з відновлюваними джерелами енергії та виробництвом викопного палива. Але це єдине надійне рішення з нульовим викидом вуглецю для виробництва електроенергії з невеликим фізичним і матеріальним слідом, яке не потребує викидів вуглецю.
Джуліан Кетл – віце-президент відділу металів та гірничої промисловості
3. Розвивається баланс між декарбонізацією та безпекою постачання буде діяти як гальмо для інвестиційних рішень у газ та СПГ для багатьох компаній
Після вторгнення Росії в Україну світова газова та СПГ галузь змінила пріоритети щодо забезпечення постачання. У 2022 і 2023 роках кінцеві споживачі підписали угоди про продаж і купівлю-продаж СПГ на понад 65 мільйонів тонн на рік. Інвестиції в нові постачання СПГ завжди сповільнювалися в 2024 році, враховуючи масштаб уже здійснених інвестицій і очікуване перебалансування ринку. Але COP28 додала нової невизначеності в перспективи газу. Як викопне паливо, уряди країн світу прагнуть відмовитися від нього. Але як найбільш широко прийняте «перехідне паливо», воно ще деякий час відіграватиме свою роль у забезпеченні енергетичної безпеки.
Компанії та уряди повинні будуть переглянути інвестиції на цьому фоні, що розвивається, можливо, ще більше уповільнивши деякі з них. Учасникам галузі доведеться перебудувати свої портфелі та стратегії, щоб подолати суперечності та діапазон можливих результатів для попиту на газ.
Крісті Крамер – керівник відділу консалтингу з питань газу та СПГ
4. Уповільнення зростання видобутку нафти поза ОПЕК зменшить тиск на країни ОПЕК+
Цього року відбулося значне збільшення видобутку нафти поза країнами ОПЕК приблизно на 2 мільйони барелів на день, посилюючи тиск на групу ОПЕК+, щоб вона скоротила видобуток, щоб запобігти падінню цін. Наступного року ми очікуємо, що зростання поза ОПЕК сповільниться лише до 0,8 мільйонів барелів на добу.
Найбільшим фактором прогнозованого уповільнення є наше очікування різкого уповільнення зростання видобутку нафти в США наступного року, але інші країни, включаючи Бразилію, також внесуть свій внесок. Уповільнення економіки поза ОПЕК зменшить тиск, з яким зіткнулася ОПЕК+ у 2023 році. Серед застережень щодо цієї точки зору: різке зростання продуктивності в США (див. нижче).
Енн-Луїза Хіттл– керівник відділу макроолій
5. Американські виробники нафти та газу зроблять більше з меншими витратами
Найважливішою макроекономічною історією нафтогазової промисловості США наступного року може стати те, що зростання ефективності не досягне плато. Очікується, що в 2024 році загальні капітальні витрати на розвідку та виробництво в нижніх 48 штатах впадуть другий рік поспіль. Але в той же час загальний видобуток як нафти, так і газу Lower 48 продовжуватиме зростати, встановлюючи нові рекорди для кожного. Приглушений рух у кількості бурових установок буде з лишком компенсований постійним покращенням швидкості буріння та тривалості циклу кузова, ефективності завершення та покращеного виконання проекту. Усе це служить нагадуванням про те, наскільки мізерною та підлою стала сланцева промисловість США.
Роберт Кларк – віце-президент відділу розвідки та розвідки
6. Велика розвідка та розвідка США може об’єднатися з великою міжнародною розвідкою та розробкою
Модель чистої гри географічно орієнтованих компаній з розвідки та видобутку втратила свій блиск, оскільки інвестори почали відмовлятися від зростання видобутку на користь розподілу готівки. Масштабні злиття та поглинання все більше націлені на диверсифікацію, оскільки компанії прагнуть створити стійкі фінансові платформи. Наступним логічним кроком у цій стратегії є інтернаціоналізація. Сильна валюта акцій покупців із США стане приманкою для закордонних цілей, допомагаючи здійснювати угоди.
Грейг Айткен – директор корпоративних досліджень
7. FID водневих проектів продовжуватимуть спотворювати синій колір
Амбіції щодо водню з низьким вмістом вуглецю в усьому світі, відображені в державній політиці та розробці корпоративних проектів, досить приголомшливі. Так само, як 108-мт на рік глобальний проектний трубопровід, який спотворює 80% до екологічно чистого водню, отриманого з електролізної води. Проте швидкість розвитку проекту електролізера водню залишатиметься повільною, оскільки розробники намагаються подолати основні перешкоди.
Двома найважливішими проблемами, з якими зіткнуться проекти зеленого водню, є досягнення конкурентоспроможних витрат і забезпечення твердих зобов’язань від покупців. Проекти з надійними контрагентами та проектами, орієнтованими на водень як сировину для існуючих застосувань, швидше за все, просуватимуться вперед. Ті, хто орієнтується на нові види застосування, будуть важко досягти витрат, які конкурують з традиційним викопним паливом. Проекти з використанням блакитного водню також повільно рухатимуться через цикл розробки проекту, але більше досягне FID, оскільки вони виграють від конкурентної економіки та більш швидкого масштабування.
Мелані Варгас – керівник відділу консалтингу з питань водню
8. Компенсація викидів вуглецю відновить оберти, незважаючи ні на що
У 2023 році добровільний вуглецевий ринок перебував на роздоріжжі, коли ринкова діяльність була загальмованою через втрату довіри, а покупці прагнули ясності. COP28 не зміг досягти згоди щодо статті 6, і настрої ринку знову зазнали розчарування. Ситуація здається жахливою, але є підстави вважати, що це могла бути темрява перед світанком. Покупці розумніють і відсіюють неякісні офсети з ринку. За відсутності централізованого нагляду з боку ООН незалежні органи управління встановлюють керівні принципи та пропонують ясність. І компенсаційні програми наполегливо розвиваються. Ми очікуємо побачити результати цих зусиль у 2024 році.
Олена Беллетті – глобальний керівник відділу досліджень вуглецю
9. Нові технології уловлювання вуглецю нарешті отримають комерційний масштаб
У 2024 році нові проекти CCUS самі по собі вже не варті уваги. Ми відстежуємо до 100 комерційних проектів, з яких 50 мають пристойні шанси на прогрес. Що нового, однак, так це довгоочікуваний перехід нових технологій від пілотного до комерційного масштабу. Нові методи уловлювання вуглекислого газу, такі як модуляція, адсорбція твердих речовин і біопереробка, будуть вперше повністю застосовані в 2024 році. Вони обіцяють нижчу енергоємність і зниження витрат до 50% порівняно з існуючими методами. У разі успіху бар’єри для викидів у життєво важливих галузях промисловості, таких як цементна та хімічна, будуть знижені. І технологічні компанії можуть очікувати ажіотаж замовлень.
Мхайрід Еванс – керівник дослідницького відділу CCUS
10. Геоінженерія стане гарячою темою
У висновках першого Глобального аналізу на COP28 країни визнали, що залишок глобального вуглецевого бюджету швидко скорочується з ризиком перевищити ціль у 1,5 градуса. Це означає, що сотні мільярдів тонн вуглекислого газу потрібно буде видалити або уловити та зберегти, щоб повернути світ до потепління не більше ніж на 1,5 градуса до 2100 року.
Методи геоінженерії можна використовувати для підвищення здатності планети поглинати вуглець і відбивати сонячне світло назад у космос, допомагаючи зберегти Землю прохолодною. Наприклад, аерозолі або інші хімічні речовини можуть викидатися на кілька кілометрів в атмосферу, таким чином відбиваючи більше сонячного світла від поверхні планети. Я вірю, що у 2024 році уряди та наукові установи зберуться разом, щоб глибше вивчити цю захоплюючу тему та обговорити плюси та мінуси її заняття.
Пракаш Шарма – віце-президент, сценарії та технології
Це все від мене та решти команди Energy Pulse за 2023 рік. Велике спасибі всім вам за читання цього року. Гарного вам відпочинку, і ми повернемося знову в 2024 році.
